根据财联创投的数据，5月份，中国碳中和领域共发生32起私募股权投融资事件，较上月的33起减少3%；5月份已披露融资事件融资总额约为104.18亿元，较上月的85.19亿元增长22.3%。
分部投融资情况
从投资事件数量来看，本月氢能、电动垂直起降、储能、能源服务、动力电池、水处理等领域最为活跃；其中，氢能领域的5家投资公司，涉及产业链的多个环节，包括制氢、氢燃料电池等。
从融资总额来看，热门赛道中动力电池赛道披露的融资总额最多，约为10.1亿元；中国核电的非核清洁能源公司中国核能集团在中国人寿、川投能源、浙江电力、中信证券投资和国防与民用技术整合基金等7家战略投资者的参与下，完成了75亿元的融资，这是5月份碳中和领域最大的一次融资事件。
热门投资回合
从投资轮次来看，5月份碳中和领域的投资分布较为平均，其中A轮融资事件最多，有9起，约占28%；战略投资事件数量排名第二，8起，约占25%；Pre-A轮融资事件排名第三，6起，占比19%左右。
从各轮投资金额来看，5月碳中和领域投资事件中，战略投资事件整体融资金额最大，为80.18亿元。
活跃的投资和融资领域
从投资区域来看，5月份江苏、浙江、北京、广东、上海的碳中性概念公司最受欢迎；从单个城市来看，除了北京上海，南京苏州杭州各有3家，数量最多。
积极投资机构
5月，碳中和布局的投资方包括启迪之星、高蓉资本、沃佳创投、蓝驰创投、线性资本等知名投资机构，以及联想之星、腾讯投资、湖北亿纬电力股份有限公司、万向123股份有限公司等互联网科技公司和产业投资方，以及三峡能源、商洛电子、亿纬锂能等上市公司。该领域也获得了中关村中诺基金、黔东南生态环保发展基金、广州开发区基金、政府引导基金等国资背景平台的青睐。
五月份著名投资机构如下:
值得关注的投资事件
5月份，中国碳中和赛道10家公司获投资超过1亿元，披露具体融资金额超过10亿元的公司有2家。以下是一些值得注意的投资事件:
WEFLY获得数千万美元天使轮投资。
WEFLY是一家在中国新成立的电动垂直起降创业公司，核心团队成员来自国际知名的民航空设备制造商。团队成员领导了多项世界级大型民用和公务机项目的适航审定，获得了FAA和EASA 25架和23架飞机的TC和PC。
5月5日，公司宣布完成数千万美元天使轮融资，由Kance Capital和Linear Capital联合投资。
企业创新评估实验室显示，WEFLY没有公开的专利申请。
EVTOL可以在选择出行方式方面提供一个新的维度，比如点对点出行，避免城市拥堵，减少中间的不确定性，优化出行时间成本。根据风险投资连接的数据，自去年7月以来，中国已有7家电动垂直起降企业获得投资，其中4家在5月份完成融资。赛道获得了顺为资本、线性资本、红杉中国、Xpeng Motors等众多知名投资机构和产业投资人的青睐。
坤新能源获3.34亿元B轮投资。
天信能源是一家锂离子电池负极材料研发制造商，是新能源行业专业生产锂离子电池负极材料的高新技术企业。主要从事锂离子电池用人造石墨产品的研发、生产和销售。产品主要用于汽车动力电池和消费电池，间接用于公交车、乘用车、储能、电动工具、手机、笔记本电脑等。
5月5日，公司宣布完成B轮融资3.34亿元，投资方包括万向123有限公司、湖北亿维电力有限公司、井冈山风云一号股权投资合伙企业等行业和基金投资人。
根据企业创新评估实验室，田坤新能源在新能源汽车装置及零部件制造行业的科技能力被评为B级。目前，天信能源及其关联公司公开专利申请50余项，其中发明专利占25%，实用新型专利占75%；其专利布局主要集中在石墨化炉、锂离子电池、负极材料、复合材料等技术领域。
创投数据显示，去年7月至今，国内锂电池制造领域已有35家企业完成融资，披露金额超过350亿元。超过10亿元人民币的融资金额披露如下:
贵州云获得1.9亿元战略投资。
贵州尚云是一家给排水一体化工程建设服务商。公司致力于提高全县城乡给排水和污水处理能力，保障群众水质和饮水安全。公司五大给排水一体化项目主要为剑河县城市给排水PPP项目、黎平县城乡污水PPP项目、从江县城乡污水处理厂PPP项目、从江县城乡供水PPP项目、麻江县城市污水PPP项目。
5月26日，公司宣布完成1.9亿元战略融资，投资方为黔东南生态环保发展基金。
企业创新测评实验室显示，贵州云上没有公开的专利申请。
创投数据显示，去年7月至今，国内共有8家传统环保企业获得融资，其中2家为再生水处理企业。
5月份投融资事件一览:
值得关注的募捐事件
广州立华中兴创业投资基金成立，专注高校科技成果转化。
5月26日，利华投资、中新国际联合研究院、达意隆共同成立广州利华中兴创业投资基金。
该基金将围绕新加坡南洋理工大学和华南理工大学的科技成果产业化，以及校友科技创业项目进行投资和孵化。投资领域包括新一代电子信息、新能源、新材料、智能制造和生命健康领域。该基金旨在成为国际高校科技成果转化的优秀风险投资基金。
OGCI昆仑气候投资基金登陆海南
5月22日，由油气行业气候倡议组织的昆仑股权投资基金启动仪式暨气候投资ESG论坛在海南琼海市举行。中石油是OGCI昆仑气候投资基金的发起人之一和最大出资人。中油资产受集团公司委托，筹备设立OGCI昆仑气候投资基金及其管理公司中油气候创业投资有限公司
作为中国油气行业气候倡议的唯一成员企业，近两年来，中国石油率先成立了中国油气企业甲烷排放控制联盟，与成员企业董事长/CEO共同签署并发布了OGCI最新发展战略，共同签署并发布了OGCI 2021年度报告，共同发起了“甲烷零排放”倡议，共同为油气行业应对气候变化和低碳转型贡献力量。
上海临港认购国家政策性绿色基金，基金总规模13亿元。
5月6日，上海临港发布公告称，公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟出资5000万元作为有限合伙人认购上海国策绿色科技制造私募股权投资基金合伙企业部分新合伙份额。
本次交易前，国家政策性绿色基金投资总额为8.81亿元，拟将基金投资总额增加至13.01亿元。该基金主要投资于智能驾驶、泛半导体、新能源、新材料、医疗器械、信息技术等领域。该基金的普通合伙人为上海国测投资管理有限公司
二级市场概述
首次公开募股和固定增长
5月，某碳中和产业链公司a股上市，融资3.412亿元。同时，有7家上市公司开展定增业务。
上市公司的并购
上市公司并购方面，5月份，共有53家与碳中和行业相关的企业进行了并购，其中已完成12家。根据披露方的行业分类，风电和光伏产业链分别有10家和7家企业。从买方来看，转让后持股比例大于50%的企业有25家，其中9家企业达到100%控股。
MA事件列表如下:
海外投资、融资和并购案例
投资和融资事件
Summit Carbon Solutions完成了超过10亿美元的股权融资
Summit Carbon Solutions是世界上最大的碳捕获和存储项目的开发商。该公司的项目总部位于美国艾奥瓦州，将捕获美国中西部五个州数十家工厂产生的二氧化碳，用一条长达3200公里的专用管道输送到地面，并用碳储存设施永久封存。建成后，年碳捕集和封存能力可达2000万吨。
5月11日，该公司宣布完成了超过10亿美元的股权融资，此前从大陆资源公司(Continental Resources Inc)和老虎基础设施合作伙伴(Tiger Infrastructure Partners)等投资者那里筹集了超过6亿美元，包括气候基金TPG崛起气候公司(Chris Rise Climate)的3亿美元和韩国能源公司SK ES(SK India)的1.1亿美元。
Group14完成了4亿美元的C轮融资
Group14是一家电动车电池初创公司，致力于研发硅基阳极，可反复充放电而不停电。公司的关键技术产品是硅碳粉，可用于替代或增强石墨阳极。Group14表示，该公司的SCC55材料可以比传统的石墨阳极多储存50%的能量，从而使使用其产品的车辆的充电间隔时间更长。
5月5日，Group14宣布完成一轮金额为4亿美元的融资，由德国汽车公司保时捷领投。Group14的首席执行官Rick Luebbe在接受采访时表示，这笔资金的一部分将用于在华盛顿州东部建造第二座电池材料工厂。
碳清洁获得1.5亿美元的C轮投资
碳清洁解决方案有限公司(Carbon Clean Solutions Ltd)是一家气候技术初创公司，总部位于伦敦，主要对水泥窑和化工厂等较小设施的近期排放进行脱碳处理。该公司首席执行官Aniruddha Sharma表示，该公司的胺溶剂可以减少加热和设备腐蚀所需的能量，从而降低成本。该公司将其专利胺溶剂应用于模块化装置，声称到2025年，它可以将碳捕获成本平均降至每吨30美元。
5月18日，该公司宣布将在C轮融资中筹集1.5亿美元，继续开发模块化碳捕获系统。本轮由雪佛龙领投，彭博新闻社紧随其后。
并购事件
道达尔能源公司收购美国第五大可再生能源公司Clearway Energy Group 50%的股权。
CEG总部位于三藩市，是美国最大的清洁能源开发商和运营商之一。它通过其上市子公司Clearway Energy Inc经营7.7 GW的风能和太阳能资产。此外，CEG还有25 GW的可再生能源和储能项目，其中15 GW处于开发的后期阶段。
道达尔能源公司从全球基础设施合作伙伴公司收购了CEG 50%的股份，GIP将获得16亿美元的现金和道达尔能源公司50%的子公司，道达尔能源公司持有Sunpower公司50.6%的股份减去1股。该交易是TotalEnergies迄今为止在美国最大的可再生能源投资。
随着碳排放越来越受到全球关注，此举是能源公司寻求多元化发展新型绿色能源资产的又一例证。
资料来源:财联协会
作者:曾乐
