前言
之前读书会发的一篇文章《为什么以太坊在崛起》，我这段时间的课程内容也是关于以太坊，defi，nft架构的。先说几个数据:40% of surveyed companies planned to spend at least $5 million on blockchain projects in 2020, and 86% of U.S. It has also come from Ethereum layer 2 solutions - technology built on top of Ethereum that is highly scalable and efficient - and sizeable developments with stablecoins, which are mostly anchored on the Ethereum network.
个人认为比较好的以太坊退出节点有几个标志：第一个是税务系统成熟后有个momentum；第二个就是他完全升级完到2.0；第三个就是以太坊期货，期权市场的更加成熟和有很多主流etf基金配置。所以我也是完全认同今年应该是以太坊年，他的空间比比特币更大。
其实在很多的细分领域我个人感觉一个是iota 类的，还有一个就是细分领域的nft平台，因为很快很多游戏也好，勋章也好，版权也好，最后的交易模式很多都会采用区块链。40%的被访的公司在2020年有5百万的预算做区块链。其实去年，我就感觉很多基础设施类的公司都很挣钱，就是专门帮人运维各种区块链节点的公司。我说的不是国内这类的什么大区块链公司专门做解决方案的，这类充其量就是个外包公司，估值是起不来的。
我说的基础设施公司，比如Infura，他们确实有很多的区块链底层运维工具类产品。还有一些细分的像fil，波卡等，专门用特定产品帮人运维节点的。这类公司去年随着行业的发展确实火了一把，现在的需求就是上面说的layer2。实际上就是个中心化或者多中心的服务，搭载在以太坊上面的。在区块链很大规模成熟之前，这个路一定是会先修好的。
最后说一点，炒币的就不谈了，光做技术的这块儿，只要能让人知道你能做这块儿技术解决问题，现金流都是会有的，而且很容易有项目。
回到国内的市场来看，国内区块链还有哪些地方能挣钱？反正我就瞎分享一下，也不一定对。
我们就顺着表格一个一个行业看，先说说我自己熟悉和做过的行业，电子病历药品追溯，这个我们目前正在和上海某医疗事业单位做下面的一条链。个人感觉这个医疗体系的链改工程是很大的，非常有难度的。因为其是一个系统性工程，数据也非常的敏感，对于普通人来说没有太多的机会。这个行业相比游戏行业听过去那么吸引人。
如果你问一个区块链公司，做了哪些项目，做得怎样，他和你说我做了这个那个大型的国家级项目，每个项目几百万，你这么一想，靠，这个公司天花板很明显呀，就是做外包的。反观游戏这个行业，就明显性感和吸引人，全球目前游戏市场规模多大，手游占了60%，大概几千亿的市场规模。相反看医疗行业，数据涉及隐私所以监管很严，同时每个区域的医疗数据都是层层壁垒，实际就不太好做。当然这个技术是很有价值的，只是这个价值是能被形成行业标杆的那类企业捕获而已。下面那个健康数据共享我觉着基本就都是特许经营的买卖而不一定是纯市场行为。因为数据属于国家安全级别的，所以门槛和要求是很高的。
我们往左边看看这个法律存证，其实法律这块儿做过非常多的客户，包括skadden 还有其他的一些国际和国内的大所。律师行业本身，核心就是模版。律师行业是个很传统的学徒制行业，做的也是信息不对称的买卖，又特别精专。大家千万不要以为认识个律师，其什么类型的合同都能弄，结果并不是大家所想的那样，每个律师的行业细分是很严格的。所以区块链对于律师行业本身来说，可以参考不同的法律科技公司。那这个电子凭证网络仲裁能挣钱吗？这个其实就回到了之前很多医疗行业的问题。
我国的政府有保真的数据，同时数据也很敏感，而且现有系统就已经可以知道在内控的哪个环节出了问题因为有记录。只要流程设计好，现有的数据体系已经完全够用，那区块链技术在现有阶段对我国的信息化有什么作用？其实这个问题很尖锐。我的回答也很坦诚。在这种情况下你们没有需求，区块链解决不了你的问题。除非他们的需求是内部有人泄露数据，那么他们愿意把数据所有权让渡到第三方或者分布式存储。这个时候区块链才有他真正的价值。但是反过来你再想想看。
他又和我们的趋势是反着的，我们的趋势是智能化，智能就需要数据作为分析的基础，如果每个人的数据都隐私保护了，还分析什么？法律仲裁也是个信用很强的地方。区块链对数据公信也都有用，只是和上面的医疗项目一样，一定是以上而下的质变过程，所以从这个角度来说，不管是做法律总裁，还是做医疗健康，区块链并不是什么领域都能做，因为很多逻辑是矛盾的，一定是做细分领域。
我们往右看一看，有个能源行业。其实我19年的时候了，屯了个币叫zil，为什么屯这个，有一次被邀请去他们的路演活动，听到有个新加坡的项目很有意思。做的是绿电凭证，把马来西亚的，台湾的绿电凭证，卖给新加坡，三国之间互相交易。这些项目听着大部分都比较靠谱，都是在zil上进行交易，所以投了一些zil囤着，后来证明确实收益还可以，当然这个投资逻辑也很简单。后来偶然的机会，我们接触了一些分布式太阳能光伏的项目，和zil这个能源交易行业比较类似，从大体的逻辑上来说，可能适合分布式能源，但目前这个体系还处于比较早期。根据麦肯锡出的报告，预计到2050年清洁能源才有可能占到50%以上的比例，2030年前还是以煤炭为主，所以他这类的分布式交易形态，目前可能市场有限，毕竟大头还是在大机构手上，在可预测的短期时间，中心化信用就能支撑全球的能源交易。
防伪溯源就更不用谈了，最早我们就是以区块链不可篡改的特性，和很多企业交流，结果发现，被概念忽悠了一把。因为标的产品形态改变了，没法用区块链溯源。比如塑料粒变成手机壳，企业问我们怎么知道这个手机壳是a公司的塑料粒烧出来的还是b公司的烧出来？结果也发现这个区块链技术在实际应用这块存在很大的问题，当然区块链溯源确实可以解决部分的问题。但是基本也解决不了什么核心重大问题即所有权问题。
此外供应链金融，我们也聊过很多企业，碰到的很多需求现阶段比较难解决，不过当人民币数字化以后，是有很多机会的，因为区块链上智能合约可以实现无三方担保担保抵押，这块的应用前景是很大的。
最左边的两个政府数据共享，权益凭证，其实这两块业务都很靠谱，我们目前主攻的业务方向了就是凭证的区块链化，也就是做成NFT：比如各种的债权，票据等资产区块链化以后，通过我们提供AI智能机器人给客户，可以在全球范围内寻找投资人。目前已为船舶资产，商票资产的区块链发行提供了一些底层技术。这个细分领域为什么能做，我先从大的市场环境分享下：
https://seekingalpha.com/article/4412738-wall-street-breakfast-american-rescue-plan
Go deeper: Goldman Sachs even recently raised its 2021 net equity demand estimate from households from $100B to $350B, reflecting "faster economic growth and higher interest rates than we had assumed previously, additional stimulus payments to inpiduals, and increased retail activity in early 2021." "We expect households will be the largest source of equity demand this year,"
这个是前几天大摩出的预测，随着美国政府1.9万亿美金刺激后，大摩把股权类交易量从去年预测的1万亿美金提高到3.6万亿美金。债权和衍生品市场一般是股权市场的8至30倍。这块儿的市场巨大可以搞，而且我们已经介入了几个不同的行业进行试点，我们的目标就是做数字化的投行。
最后一块儿是数字版权，其实，我之前就分享了下对这个市场的看法。
https://mp.weixin.qq.com/s/trGv0E2m9XHK37_VHPg1Gg
目前我国这块的增量很大，也符合我国的趋势。从理论层面，一个经济模型最主要的就是人口，资本，劳动力，科技。不同模型把不同的因素作为了内生或者外生变量而已。科技和劳动力其中的一个IV（Instrument Variable ），版权的保护是其中很重要的一个环节。前几天还看了个视频，说高质量发展离不开版权保护，通过很多的数学模型和经济模型，显示能对经济产生影响的一定是在一个开放的市场环境里，要求核心是高质量，趋势就是逐步开放，和通过产权保护来激发创新。大家可以看这个版权有分好多种，使用权，再改编权，公放权等等。虽然想清楚得定义每个版权比较困难，但这些分类中只要有一个细分能出来个标杆模式，市场的体量都不得了，同时版权的起点和估值将比股票还可能要高。所以我们也聚焦在NFT这个细分领域，NFT其实能很好地解决部分的问题。
还有一个大家可能没关注到的但是，又会有误解的领域，就是通证本身，你可以叫他积分也可以叫他通证，但这两个和虚拟货币还是有区别的。
https://whttp://ww.bakkt.com
这个是纽交所母公司旗下的一家交易平台，目前主要聚焦在游戏道具，会员积分等通证的交易。 给大家的感觉确实有点像微商。但是有几个区别而且个人感觉这块儿确实也有很大空间。区别一就在于，传统的积分无上限，区块链积分有上限，可把会员拆分化，其实变相来说就是把一个公司的无法估值的会员体统，给类资产化了，有了价值。因为这个原因，还有就是区块链本身的场外私人转让非常的方便和公开，可以很好地保证交易的安全。
所以，就像比特币一样，通证也有了共识，可以深度绑定供应商，这个好处就是，通证和积分的所有者会共进退，对应的营销成本就变的很小了。当然这块儿会产生运营成本，只是摊销到未来的消费中，由市场承担了。所以对于发展潜力大，有吸引力的的公司，这个方式很有效。这其实也是股份的补充，股权难变，但是把未来收益权提前表现，深度捆绑，这个就是通证本身的价值，当然还是需要项目本身听起来看起来性感，所以区块链初期，在很多细分领域其实都有很大的空间，值得期待和挖掘。
