天齐锂业来了!港股或迎今年最大IPO

【环球时报记者  赵觉珵】全球最大的矿石提锂生产商中国天齐锂业本周宣布将在港交所上市,其募资规模预计将超过10亿美元,成为香港今年迄今为止规模最大的一笔IPO(首次公开募股)。《华尔街日报》称,在全球IPO低迷的情况下,天齐锂业无惧市场波动,将试探全球投资者对新能源公司股票的兴趣。截至22日收盘,天齐锂业A股收涨0.5%,股价达114.96元,市值近1700亿元人民币。

本月19日,天齐锂业通过港交所聆讯并更新了发行资料。本月3日,天齐锂业发布公告称,于2022年6月2日收到中国证监会批复,核准公司发行不超过4.25亿股境外上市外资股。

天齐锂业此前已于2010年在深圳上市,也曾在2018年申请在港上市,但交易此后被搁置。公开资料显示,天齐锂业的产品主要涉及锂精矿产品、锂化合物及衍生物产品。根据能源研究与咨询公司伍德麦肯兹发布的数据,按2021年的产量计,天齐锂业是全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,市场份额分别占7%及12%。此外,该公司是全球第二大电池级碳酸锂供应商,也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

天齐锂业被资本市场所熟知是因为一起“天价收购”。2018年,天齐锂业以40.7亿美元收购智利矿业化工(SQM)23.77%的股份。据媒体报道,这笔耗资庞大的收购也为天齐锂业带来巨额的财务费用。截至2022年6月10日,天齐锂业关于SQM债务的未偿还本金总额约为11.3亿美元。

“天齐锂业正试图在全球IPO需求低迷之际完成一次大规模融资。”《华尔街日报》称,美国通货膨胀率飙升、利率迅速上升、俄乌冲突以及全球经济前景的不确定性,这一切都助长全球股票的抛售潮,使得新股发行量下降。研究机构Dealogic的数据显示,年初以来香港的新股上市和二次上市总计筹资24亿美元,比去年同期下降明显。但天齐锂业在港IPO表明港股依然具备吸引力。德勤中国22日发布的研究报告预测称,虽然今年香港股市IPO表现会较过去4年放缓,但全年仍预计有约70只新股上市。      

丝路智谷研究院院长梁海明22日对《环球时报》记者表示,香港现已完成对港股通南向引入人民币计价的可行性研究,将展开筹备工作并与内地监管部门协商。如果能尽快启动人民币港股通,此举不仅能吸引更多内地资金沉淀,还有助于改善港股流动性和成交活跃度。梁海明认为,市场普遍相信,国家会继续支持香港,巩固和发展香港作为国际金融中心的地位,“我对香港股市下半年的IPO形势是比较乐观的”。

 
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