中国基金报 安曼
23日早盘，猴痘概念无疑是最强的板块，但是人气龙头之江生物并没有一字封涨停，市场人士普遍担忧，猴痘并不会大规模爆发，炒作资金因此犹豫不决。
事实上，市场上有另外一条主线值得关注，印度、印尼“关税大棒”下的周期股行情。23日早盘，A股再现“煤飞色舞”行情，煤炭板块大幅走高，有色股更是掀起涨停潮。
资金流入周期、资源板块的同时，房地产、新能源板块的调整明显。消息面上，23日早间，有媒体发文称《楼市松绑不能无底线踩红线》，叠加市场人士认为，房地产板块利好出尽。因此，房地产、白酒、家电、餐饮旅游、电力、新能源板块纷纷调整，中国中免、美的集团、贵州茅台、五粮液、万科A、保利发展、招商蛇口普遍低迷。
综合来看，截止午间收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.76%。北向资金方面，北向资金半日净流出近50亿。两市超2800只个股上涨。沪深两市半日成交额达5328亿，较上个交易日上午缩量338亿。
最高50%
印度上调铁矿石出口关税
包钢股份涨停、总市值逼近千亿
因国内通胀严重，印度政府突然宣布，5月22日起，正式上调铁矿石的出口关税，其中不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等。另外，将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%，铁矿、球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高。
据国际贸发组织的统计数据显示，2022年1-4月，印度向全球出口了1072万吨铁矿，出口至中国为624万吨。
中信建投期货表示，印度为非主流铁矿石供应国家之一，其铁矿石主要出口至中国，故此次调整关税可以说是专门针对中国买家的精准征收关税。而此次针对粉矿和块矿征税50%，对球团征税45%，此前的税率为30%，中国从印度的进口成本提高了15%—20%。印度铁矿石出口占中国铁矿石进口量的2—3%，比从俄罗斯和乌克兰进口总量还要大，此次上调关税对我国市场的影响可能超越俄乌冲突时产生的影响。另外，对我国来说，我国从印度进口的球团矿占了总进口量的30%，因此这将推高球团溢价。
受此消息影响，23日早盘，大商所铁矿石主力开盘飙升近7%，虽然涨幅随后有所回落，截止发稿，仍然上涨超3%。
上游涨价，必然传到至中下游。在涨价的预期之下，A股市场上的钢铁行业板块继续反弹，其中“家里有矿”的领涨，金岭矿业涨停。
包钢股份三度封涨停，总市值953亿。
大中矿业一度涨停。
重庆钢铁、西宁特钢等跟张。
发改委出手
煤炭股盘中跳水
提高铁矿石出口关税的同时，印度还宣布将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税。
据了解，一直以来，印度都是煤炭消耗大国，煤炭对外依存度超过20%，每年进口约3亿至4亿吨煤炭，主要来自印度尼西亚、澳大利亚和南非。
2022年以来，由于俄乌冲突扰乱了全球煤炭市场的供需平衡，导致国际市场上的煤炭价格一路飙涨。
与此同时，印度国内出现的罕见高温天气，导致电力需求猛增，爆发了6年多以来面临的最严重电力危机。而印度国内的发电，主要以煤炭发电为主，占比高达70%，这也导致2022年以来，印度对煤炭的消耗量创出新高。
在欧洲各国一起抵制俄罗斯煤炭之时，印度“悄悄”大举购入俄罗斯低价煤炭。根据大宗商品研究机构Kpler发布的数据，今年3月，印度自俄罗斯进口的煤炭总量达到104万吨，创下2020年1月以来的新高。但是，在遭到西方国家谴责后，印度才放缓了进口速度。
受此消息影响，23日早盘，焦煤、焦炭期货价格开盘大涨，但是盘中，国家发改委发布关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告（2022年第4号），提出了哄抬煤炭（国产动力煤，下同）价格行为的具体表现形式，明确煤炭生产经营企业不得通过向关联方转售，再由关联方大幅度提高价格出售煤炭。
双焦期货价格应声下跌。焦煤下跌近3%，此前一度上涨超3%。
焦炭开盘一度上涨超4%，现下跌超1%。
A股市场上，煤炭指数跳水。截至发稿，成分股中，仅安源煤业涨停，其他个股涨幅缩窄。
印尼禁止出口铝土矿和锡
上周，印尼也传出了关于大宗商品的出口禁令。印尼投资部长、投资协调委员会（BKPM））主席Bahlil Lahadalia近日表示，印尼政府将在2022年停止出口铝土矿和锡，以支持相关产业的上下游建设。
据海关数据显示，2022年一季度，我国累计进口印尼铝土矿为676.8万吨，同比增长118%，根据SMM数据显示，3月份，我国从印尼进口铝土矿占据总量的21.2%。
另外，印尼的锡储量、产量均位居世界第二位，据印尼能源与矿业部的统计，该国锡矿储量为223万吨，锡矿石储量为22.9亿吨；2021年印尼锡产量目标为7万吨。
受此消息影响，闽发铝业、和胜股份连续两个涨停。
丽岛新材连续三个涨停，
纽约进入紧急状态
贝因美2分钟狂拉涨停
根据人民日报海外网，在全美婴幼儿配方奶粉短缺之际，纽约市市长亚当斯宣布该市进入紧急状态。
亚当斯表示，婴幼儿配方奶粉短缺给当地家庭造成了“难以想象的痛苦和焦虑”。他提到，签署紧急行政命令将打击相关奶粉价格欺诈行为，以防零售商哄抬价格。纽约市负责卫生和公共服务的副市长伊索姆也表示，“全国范围内的婴幼儿配方奶粉短缺正在伤害我们这座城市中的父母和家庭。”
谈到当前美国面临的婴幼儿配方奶粉短缺问题，田纳西大学健康科学中心教授柯金斯早前在采访中称：“这是我职业生涯中见过的最糟糕的、令人揪心的一次危机。”美国非政府组织“食品与水观察”研究主任阿曼达·斯达巴克认为，美国奶粉危机表明整个食品供应链存在高度集中垄断的弊病，他认为联邦政府在其中需要承担更多责任。
A股方面，乳业股23日盘中发力走高。
贝因美直线拉涨停。
西部牧业涨超8%，新农开发、皇氏集团、天润乳业等跟涨。
美军机出动，运回35吨奶粉
据参考消息，据美国有线电视新闻网网站5月22日报道，美国一架军用运输机当天搭载35吨婴儿配方奶粉从德国抵达印第安纳波利斯，以解全国奶粉短缺之急。
报道称，这批奶粉搭载C-17运输机运抵美国。这批配方奶源自瑞士苏黎世，用卡车运到德国后，再装上C-17运到美国。
报道称，拜登政府一名官员早些时候透露，这批配方奶粉将分发到全国需求最为紧迫的地方。但是，这位官员说这批奶粉不会落户美国商店货架，还说22日运抵的奶粉是低过敏性奶粉，用于喂养对牛奶蛋白质不耐受的婴儿。
在印第安纳波利斯迎接运抵奶粉的农业部长汤姆·维尔萨京说，22日运抵的奶粉可供9000名婴儿和18000名幼儿食用一周。
报道称，此次运抵的配方奶粉包括雀巢健康科学公司的配方奶——恩敏舒（Alfamino）婴儿奶粉和恩敏舒幼儿奶粉。22日，在奶粉运抵印第安纳波利斯的现场，雀巢公司发言人说：“有些奶粉过几天就能分发，其他奶粉将在完成标准质量检测之后分发给供应链”。
报道称，进口这批奶粉是因为婴儿配方奶短缺已引起部分绝望的美国家庭陷入严重混乱和沮丧。有些家庭已经开始限量供应配方奶粉，而另外一些家庭则在买不到所需奶粉时向医院求助。
打脸多家券商
“耿直boy” 开盘3分钟跌停
最后说一个有意思的事情。
上周五“520”当天，中直股份发布2021年度股东大会的公告。有意思的是，该公司直接在该公告中公布其年度预算。
具体来看，年度预算中，公司2022年预计实现营业收入166.21亿元，比上年同期减少51.69亿元，同比下降23.72%。2022年预计实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比上年同期减少5.84亿元，同比下降63.93%。
结果，23日早盘，中直股份开盘三分钟后，一字跌停。
有意思的是，公司悲观的业绩预测，直接“打脸”近期看好该公司的券商机构。
而更有意思的是，近半年以来，尽管公司一季报业绩骤降，但中直股份却仍备受券商机构的青睐，。其中，中信建投、民生证券、东吴证券、申银万国、兴业证券等多家券商机构均积极唱多中直股份。
中信建投研报称强烈看好公司未来发展前景，预计公司2022 年至2024 年的归母净利润分别为10.95 亿元、13.41 亿元、16.71 亿元，同比增长分别为19.98%、22.43%、24.57%，相应22年至24年EPS分别为1.86、2.28、2.84 元。
民生证券研报预计公司 2022~2024 年归母净利润分别是 11.36 亿元、13.74 亿元、16.55 亿元，当前股价对应 2022~2024 年 PE 为 22x/18x/15x。
东吴证券研报指出，基于十四五期间军工行业高景气状态，再考虑公司在直升机领域的龙头地位，预计2022-2024 年归母净利润分别为11.20/13.79/16.36 亿元。
申银万国研报上调预期，公司2022 年归母净利润为11.4 亿元（之前为11.0 亿元），新增2023-24 年归母净利润预测为14.2/17.3 亿元，当前股价对应PE 分别为26/21/17 倍。考虑到公司作为直升机领域唯一上市龙头，未来业绩增长值得重点期待，同时叠加资产整合预期，因此维持“买入”评级。
兴业证券则预计公司2022-2024 年归母净利润分别为10.09/12.32/14.54 亿元。
上述券商机构给予中直股份2022年净利的预测普遍均在10亿元以上，与公司“520”预算中的3.29亿元净利润相比，券商机构的预期净利润是其预期的三倍左右。尽管中直股份表示，预算报告仅为公司2022年度内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺。但也大大打脸上述券商机构们了。
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