海通证券利润

核心提示来源:财联社原标题:海通国际迎来史上最赚钱的一年,70亿营收创新高,投行成一面旗帜,有在港中资券商亏损,丢掉一年机会财联社讯,海通证券海外业务收入创新高,净利大增25%。3月24日,海通国际公布2020年财报,实现营业收入83.3亿港元,创

资料来源:财联协会

原标题:海通国际迎来史上最赚钱一年,营收破纪录70亿元。投行成了一面旗帜,香港部分中资券商亏损,因此失去了一年的机会。

财讯,海通证券海外业务收入再创新高,净利润增长25%。

3月24日,海通国际公布2020年财报,实现营业收入83.3亿港元,创历史新高;股东应占溢利19.33亿港元,同比增长25%。截至目前,2020年已经成为海通国际历史上“最赚钱”的一年。

海外业务在海通证券收入中占比较高。业绩报告显示,海外收入约占海通证券总收入的18%,海外净利润约占15%。

在2020年的收入结构中,海通国际的各项收入相对均衡,其中海通国际近三成收入来自机构客户业务,机构客户业务总收入为22.02亿港元。受益于中概股回归,海通国际企业融资业务实现手续费收入13.17亿港元。在海通国际、新加坡、印度等市场完成了9单股权融资项目,其中印度保荐项目是印度资本市场历史上最大的医疗IPO。

海外业务“一边喜一边悲”,海通国际继续保持业绩稳定增长,部分券商香港子公司去年未能实现盈利。

去年海通国际收入70亿,创历史新高。

3月24日,海通国际发布2020年业绩公告。2020年,公司实现营业收入83.3亿港元,同比增长1%。股东应占溢利19.33亿港元,同比增长25%。截至2020年底,海通国际总资产1464.43亿港元,股东权益283.17亿港元。

对于去年业绩的增长,海通国际副总裁兼首席执行官林勇表示,“面对2020年全球金融市场的波动,海通国际坚定推进收入来源多元化、资产风险多元化、团队人才专业化、产品结构多元化,促进自身职能协调发展。”

wind数据显示,海通国际今年70亿元的营收刷新了历史纪录,2020年将是海通国际有史以来“最赚钱”的一年。

公开资料显示,海通国际由海通证券间接控制,海通证券持股64.91%。海外业务一直是海通证券的标杆。2018年海外业务收入占比27.74%。根据海通证券发布的2020年年度业绩报告,公司实现营业收入381.55亿元,净利润108.75亿元。这意味着海外收入约占18%,海外净利润约占15%。

总部位于香港的海通国际致力于成为中国与海外资本市场之间的桥梁。目前提供包括财富管理、企业融资、资产管理、机构客户、投资等综合金融服务。

目前,海通国际已建成覆盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买、悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络。2016年,海通国际完成对海通印度的收购。2018年,通过收购海通银行美国和英国业务,推出全球投行业务;正式在美国开展做市业务,成为纳斯达克历史上首家中资做市商。2019年成为沪伦通GDR首批英国跨境转换机构,成功获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照。2020年成功获得澳大利亚证券投资委员会颁发的金融服务牌照。

获得了海通国际穆迪Baa2和标准普尔BBB的长期信用评级,并于今年3月被MSCI上调至A级,打破了中资投行在该评级中的最高分。

机构客户创造了近30%的收入,投资银行保持领先。

在2020年的营收结构中,海通国际各类收入相对均衡。其中,佣金及手续费收入为28.65亿港元,同比增长25%;利息收入24.65亿港元,同比下降16%;以及净投资收益30亿港元,与上年相差不大。

在各项业务中,机构客户业务创造了海通国际近30%的收入。2020年,海通国际机构客户总收入为22.02亿港元,占总收入的26%。

海通国际的投行实力不容小觑。2020年,海通国际抓住“中概股回归”机遇,公司融资业务实现手续费收入13.17亿港元,同比增长35%,其中承销及配售佣金收入11.14亿港元,同比增长43%。

海通国际保持香港投行领先地位。2018年至2020年连续三年,海通国际参与的香港IPO项目和股权融资项目数量均居市场第一。2020年以13家单一IPO保荐人跃居香港IPO保荐人排行榜第二位。其中5单保荐项目为2020年香港市场十大新上市公司。

此外,海通国际还在美国、新加坡、印度等市场完成了9单股权融资项目,其中印度保荐项目是印度资本市场历史上最大的医疗IPO。

债券融资方面,海通国际已完成216单债券发行项目。在中国风险G3+CNY债券发行市场,海通国际承销数量位居全球金融机构第二;在除日本以外的亚洲G3高收益债券发行市场,海通国际自2017年起已连续四年包销量居全球金融机构首位。

海通国际积极推动可持续金融,努力践行ESG理念。全年完成12个绿色债券发行和承销项目,融资规模超过30亿美元,同比增长350%,成为中资金融机构在ESG投融资领域的先行者。

私人财富业务是海通国际的核心业务之一。截至2020年底,海通国际财富管理资产已超过4700亿港元,同比增长近一倍。期内,经纪佣金收入达5.82亿港元,同比增长39%,其中证券交易佣金收入达4.04亿港元,同比增长74%。

从2021年初开始,海通国际就开始了“港股交易零佣金”的优惠活动。零售客户符合升级保证金证券账户和增加额度条件的,可在有效期内享受港股交易零佣金。年初市场刚刚迎来港股投资潮。今年很多优质企业在港交所上市,资金频频南下。

海外业务“一面喜一面悲”

近年来,“出海”也是券商的发展趋势之一。许多证券公司设立了香港子公司或向香港子公司增资,以拓展海外业务。例如,国联证券、华安证券和华富证券最近获准设立香港子公司,开展国际业务。兴业证券、东方证券、方正证券、长江证券等证券公司对香港子公司进行了增资。

据金融协会记者不完全统计,截至2021年3月24日,已有中信证券国际、海通国际、国泰君安国际、申万宏源港、邢正国际、国联证券等券商发布了2020年海外业绩。海外商家“喜忧参半”。比如海通国际去年营收创新高,而部分券商香港子公司去年亏损。

2020年,中信证券国际实现营业收入约53.69亿元,净利润约8.19亿元。截至报告期末,中信证券国际总资产约1980亿元,净资产约84.79亿元。

国泰君安国际2020年实现营收48.73亿港元,同比增长14.8%;实现净利润15.63亿港元,同比增长74.5%。

万宏源香港2020年实现营收8.35亿港元,同比增长23.64%;实现净利润1.76亿港元,同比增长28.51%。

兴国际2020年实现营收5.77亿港元,同比增长约-54.29%;本年度归属于本公司所有者的综合收益总额为-4.93亿港元,同比增长6.64%。

2020年,国联证券实现营业收入-340.87万元,净利润-1091.27万元。截至2020年12月31日,国联证券总资产2.49亿元,净资产2.42亿元。

在监管支持券商出海、积极拓展海外业务的背景下,海外业务占比将越来越明显。海通证券预计,未来行业发展将呈现“资本市场双向开放,市场和客户的国际化将大大加快券商的国际化进程,跨界联动将越来越深入”的趋势。

另一个引发境外券商想象的是外管局资本项目管理司司长叶海生此前的表态,即外管局研究论证了允许境内个人在每年5万美元便利化额度内投资境外证券、保险的可行性。其中提到,选择一些有实力的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务种类和资金管理,支持证券公司做大做强,充分发挥其在外汇市场的积极作用,一度刺激港资券商激增。除了短期的股价刺激,这些券商本身也看好这一政策变化带来的商机。

 
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