2022年，智能家居行业频频迎来重磅利好政策。4月，《关于加快建设全国统一市场的意见》明确提出要“推动智能家居、安防等领域标准统一，探索建立智能设备识别系统。”此外，安徽、广东、上海、北京等地也相继出台了支持智能家居的相关政策。例如，7月，北京发改委、商务局、住建委等部门联合发布《帮助企业脱困加快消费复苏的具体措施》，对全屋智能家居行业提出了具体的指导方案。
家居智能化，尤其是全屋智能化正在进一步升温，它将成为新阶段房地产行业的亮点。在日前举行的2022中国建筑博览会上，也可以看到这一趋势:智能与定制、系统与设计被列为四大主题展区，智能家居成为展会重点主题之一。
在参观智能展区时，可以看到一个明显的现象:老面孔年年展出，几乎没有新面孔。随着行业的成熟，新玩家的机会之窗已经关闭，头部玩家的话语权与日俱增，腰部玩家日子不好过。原因是全屋智能时代游戏规则彻底改变，行业门槛变高，能适应的玩家越来越少。
随着全屋智能时代的到来，智能家居上演决战。
20多年过去了，智能家居行业经历了很多阶段。
从1997年到2014年这段时间可以认为是“史前”阶段。比尔·盖茨于1997年历时7年耗资1亿美元建造的“未来之家”被视为智能家居的“鼻祖”。然而，这种定制的智能家居系统价格昂贵，难度大，耗时长，只有少数富人才能体验到。
2014年前后，智能硬件创业潮兴起，智能家居行业开始流行。一时间，大批创业者涌入，众多老牌巨头入场。然而，直到2018年，行业都面临着“好与不好”的窘境。《2018年中国智能家居行业发展白皮书》显示，智能家居市场渗透率仅为4.9%。现阶段智能家居以单品+DIY为主，安装门槛高，单品体验差，用户认知弱，只有发烧友等小众群体才会购买。大多数智能家居企业家都在黎明前倒下了。
2018年，“全屋智能”的游戏开始出现。智能家居创业公司代表欧瑞博发布MixPad，在集成墙面智能开关上集成多协议智能家居网关、AI语音设备、场景家居服务入口，安装更简单，同时带给用户的智能体验更完整。依托这一交互入口和家居AI系统，欧瑞博拓展了照明、暖通、遮阳等品类的全屋智能化。在欧波之外，越来越多的智能家居玩家不再销售单一产品，而是提供整体解决方案，以加速智能家居的落地。
2022年，全屋智能化成为“主旋律”。IDC报告显示，全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为智能家居市场增长的重要驱动力之一，这一点也不奇怪。
先看用户需求:智能家居要围绕用户的生活场景提供真正的智能体验，必须在全场景中感知环境，洞察用户。这就需要足够多的设备和互联，提供主动的、个性化的、全场景的全屋智能体验。所以从理论上来说，用户真正需要的是全屋智能，但是全屋智能因为安装成本高，一直没有普及。
再看市场供给:前装模式下，用户倾向于一步到位拥有整个智能家居。相比几十万的软硬服，一套全屋智能的成本即使超过十万也不贵；在后装模式上，Orebo等厂商提供了门槛和成本相对较低，安装相对容易的全屋智能化解决方案。简单来说，就是全屋的智能供给端在升级，成本更低，门槛更低。2022年，随着全屋智能利好政策频出，全产业链将在顶层设计下进一步积极拥抱全屋智能。就像新能源汽车在补贴政策下高速发展一样，全屋智能化也会爆发。
任何技术从小人群到开箱即用再到普及都有类似的发展规律，比如电动智能汽车。全屋智能出现在2018年前后，在经历了小众阶段后成功破圈，现在开始进入普及阶段。在业内看来，全屋智能也将是智能家居的终结，全屋智能大战是智能家居行业的决战。
一体机智能游戏的规则变了，只有少数玩家可以玩。
电动汽车是未来，焦虑的燃油车厂商纷纷布局，但依然阻挡不了新生力量的强势崛起。而且电动智能汽车还要和自动驾驶、汽车发动机系统等新能力竞争，能参与进来的玩家越来越少，甚至一些实力强大的燃油车巨头也水土不服。
全屋智能行业，除了少数幸存的智能家居创业者，主流家电、手机、互联网巨头都在进入市场。插座、照明、开关甚至配件等传统行业龙头，以及全屋定制家居企业都在布局。市场看似大鱼，但全屋智能是大部分玩家的出路。全屋智能属于智能家居，但和前一阶段完全不同。游戏规则变了，行业门槛高了很多:
1.全屋智能产品系统比较复杂。
主流全屋智能玩家往往拥有上百个SKU，这是覆盖全屋智能不同场景的必要条件但不是充分条件。全屋智能的本质是海量设备互联，在统一的交互入口和智能系统下提供真正的智能体验，这是极少数玩家的能力。
一个品牌可以提供覆盖不同场景的单品，但如果没有统一的交互入口和原生智能系统，甚至依靠手机进行设备交互，就没有办法实现真正的全屋智能。这样的玩家可以生存，但很可能会被“整合”，用户看不到他们的品牌；一些做插座、开关、照明的企业，或许可以在自己的产品场景中提供智能化的产品，但只能“集成”；做全屋定制的企业，擅长传统家居定制，但做的更多的是空之间的使用和改造，对智能体验了解甚少，尤其是背后的技术。与全屋智能玩家深度合作是最好的出路。
2.全屋智能落地门槛更高。
全屋智能勘察、设计、安装等环节都离不开线下服务商体系。所以线上线下融合的新零售是全屋智能渠道的唯一选择，这是只有少数玩家才能打造的能力。单品玩家往往依赖电商渠道，而传统的开关、插座、照明以及全屋定制家居企业强大的线下渠道体系，很难卖出全屋智能。第一，渠道对产品、技术、用户不了解，用户购买全屋智能去相应门店的心智也已经形成。
这样一来，真正能成为全屋智能头品牌的玩家只会越来越少。从今年的博览会来看，智能家居竞技场的中心只剩下几个竞争者。
其实不只是智能家居行业。互联网、智能手机、可穿戴设备、智能电视、智能汽车等行业都上演过类似的故事:在行业爆发不成熟的阶段，进入门槛低，到处都是机会。随着行业的成熟和壮大，更多有实力的巨头玩家入局，最优秀的创业者出来，行业很难集中到少数玩家身上，形成玩家有多强的局面。
世纪大决战中，哪些玩家拥有全屋智能格局？
毕竟市场已经到了“少数人的游戏”的阶段。
从现在手里的牌来看，拥有全屋智能格局，适应游戏新规则的玩家，一只手就能数出来:一个是美的、海尔，一个是华为、小米这两个硬科技玩家，一个是创业者代表Orebo。在全屋智能时代，这五位玩家将成为关键玩家。
要想进入全屋的智能桌，必须具备以下“入场券”:
第一，足够雄厚的资金:俱乐部球员至少10亿美元。
由于RD和制造业的高门槛，硬件一直是资本驱动的。几年前，智能家居都是“小而美”，卖一块硬件赚一笔的模式是行得通的。但是，如今的全屋智能化是一个系统工程。数百个SKU，数千家店铺，以及操作系统、AI交互、物联网连接、服务生态、品牌建设等。都是资金推动的，有些项目成本极高，比如操作系统。
总而言之，智能家居创业要花钱。在2022年中国建博会智能家居主题论坛上，Euribo创始人兼CEO王发表了犀利的主题演讲，在业内引起了不小的争议。王说，智能家居行业“不仅烧钱，也烧人”。现在，行业已经进入“十亿美元俱乐部时代”，也就是说在智能家居只有几千万台的情况下，不可能发出任何声音。当巨头都在的时候，“如果没有十亿美金砸这个场地，根本不行。”
全屋智能钥匙玩家的第一个共同点就是“不差钱”。海尔、美的、华为、小米都是巨头，其中海尔智家、小米、美的最新市值分别高达306亿、410亿、571亿美元，资金实力不用多说。后起之秀Euribo尚未IPO，但已经获得了丰厚的投资。今年2月获得总计10亿元融资，创下国内智能家居行业单笔融资新纪录。截至本轮，已完成六轮融资。投资方除了投资机构，还有大的互联网公司和家居、地产等产业链巨头，如美的地产、红星美凯龙等。欧瑞博不断在业绩上证明自己然后获得更多资金，再进一步强化技术、产品、渠道、品牌、团队，推动业务向前发展。
二、足够强的产品:要争取后地产时代的产品。
房地产进入以库存为主的存量阶段，新房市场萎缩，智能家居行业前装后装发生变化。预装市场是to B的商业模式，付费方不是用户。毕竟智能家居解决方案提供商和用户之间有地产商，很难真正做到用户体验优先。安装到C后，倾听用户声音，提升用户体验成为智能家居玩家的重中之重，这就对其产品力提出了新的要求，比如易安装、科学美观、交互智能、终身OTA等等。
在博览会上，王提出了一个令人印象深刻的观点:“在后房地产阶段”，智能家居将使真正的产品为王。地产领先阶段，关系优先，销售优先。房地产后期，行业会更加注重产品创新，产品体验会直接影响用户的决策。
全屋智能的产品力不是关于每个产品的个体PK，或者谁的SKU多，或者谁的单品更便宜，而是通过产品体系构建最佳全屋智能体验的能力:SKU要足够齐全，每个单品的功能和价值要能够发挥。更重要的是，应该有一套解决方案，将海量设备串联起来，形成“一个产品”，让用户的家居智能化，共同服务于用户居住体验的提升。
在产品力上，小米和华为在消费电子赛道深耕多年。其中，小米凭借高性价比的单品组合和独特的米家生态链，构建了独特的产品竞争力。在智能家居赛道，小米有自己的核心产品，同时有绿米、云米等生态链布局，可以为米粉提供各种智能家居产品。
在手机业务被限制后，华为大力进军全屋智能，采用“一个全屋智能主机+两个智能网络+N个子系统”的独特架构切入高端市场。初期产品套餐定价较高，之后不断走向普惠。
欧瑞博是一家产品驱动的公司，王本人就是业内有名的产品偏执者。这不仅体现在对产品“科技美学”的潜移默化的关注，更是基于对人性的精准洞察，对产品的核心功能进行甄选。2018年推出的MixPad，结合家居AI系统，使其具备了将碎片化智能产品变成全屋智能产品的能力，直接奠定了其在全屋智能时代的格局。
作为老牌家电巨头，美的和海尔都有核心产品力，但更多的是在家电业务中锤炼，然后外溢到智能家居。他们在产品上的核心优势是供应链、品控等。，但在适应市场的敏捷性、创新性、智能性等方面，与拥有互联网基因的华为、小米、Eurybee有一定差距。
三、足够强的技术:没有一个操作系统叫全屋智能。
“通过手机App控制设备”等单品智能时代彻底终结。现在，用户要么需要全屋的整体智能解决方案，要么需要开关、照明、温控、暖通、安防等一个或多个场景的智能解决方案。无论是什么类型的需求，都不能再依靠单品或者弱连接单品来实现真正的智能体验。
全屋智能时代，产品要有全新的价值，要用打包的产品组合，通过智能系统承载交互、连接、应用、服务。在智能系统的选择上，业界有不同的技术路线:一种是基于Android定制ROM的模式，与手机系统相同，另一种是自研OS，如华为鸿蒙系统、Euribo Home AI 4.0。
在王看来，并不是所有接入云端的产品都可以称为全屋智能。“安全、稳定、智能、高效、兼容、节能、便捷、开放”是全屋智能的八大要素，而“没有全屋智能操作系统的都是伪全屋智能。”
欧瑞博在探索基于Android实现MixPad的过程中，发现Android的卡滞发热等问题难以适应全屋智能化场景。同时，Android对弱网络环境、海量设备和低配置设备的支持并不好，在隐私和安全方面存在先天缺陷。经过多年的修修补补，很难根治这个问题。欧里博决心组织200多名RD人员。花了三年时间，挖空 Android，重写800万行代码，打造了HomeAI OS 4.0，这款独创的专为全屋智能打造的生物联网操作系统。不卡，更安全，更稳定，兼容性高，申请了600多项专利。
被制裁后，华为痛定思痛，全力发展鸿蒙系统生态。鸿蒙系统是物联网时代诞生的操作系统，对物联网应用包括智能家居的支持能力优于安卓。结合华为最好的通信连接能力，鸿蒙系统系统形成了其在全屋智能方面的核心技术优势。鸿蒙系统系统不仅让华为的智能屏等自有设备有了更好的体验，也让其建立了生态壁垒。其最新的全屋智能解决方案强调基于鸿蒙系统系统的“生态无界”体验，可以实现不同品牌的互联互通。截至3月，已有超过1900+品牌合作伙伴入驻鸿蒙系统家庭，4500+智能产品可接入全屋智能。
截至目前，全屋智能钥匙播放器中只有欧瑞博和华为拥有自研的原生操作系统。Home 4.0的优势是业界唯一的智能家居原生操作系统，而鸿蒙系统的优势是可以实现手机等更多设备的联动和全屋智能。从长远来看，OS将成为华为和Euribo决战全屋智能的杀手锏，而打造独立OS的实践再次证明了王的判断“行业在烧钱和人，现在已经进入10亿美元俱乐部时代”，因为做OS需要高投入、长周期、高风险。
四、足够强大的新零售:全屋智能化普及的“最后一公里”。
新阶段，全屋智能化市场已经被放大，很快会像电视、冰箱、洗衣机等家电一样进入千家万户。要实现这一点，不仅需要更受欢迎的产品组合和“真香”的价格，还需要完善的渠道。
这几年电子商务已经足够发达，智能手机的网购体验也非常成熟。但是中国OV还是靠渠道得天下，小米还要通过小米之家补渠道的课，可见渠道对于硬件产品普及的重要性。对于全屋智能来说，频道有更重要的价值:一是提供真实的家居生活体验场景，服务于教育市场的目的；二是承载完整的服务体系，包括售前咨询、设计、现场勘察、安装、调试、售后维护。
后地产时代，渠道对于全屋智能落地变得更加重要。B/C共振、电商与卖场合作、全屋智能化与全屋家电一体化将是行业渠道演进的方向。
渠道方面，美的、海尔的家电渠道已经耕耘多年，覆盖国美、苏宁等线下渠道，以及自有品牌专属的渠道体系。小米依托小米之家布局新零售，但小米之家被业界称为“小米百货”，即什么都卖，也意味着不擅长卖全屋智能产品系统。一方面，小米之家空普遍较小，无法还原真实家居的体验，尤其是卧室、厨卫、阳台、客厅等场景；另一方面，小米之家的线下体系，尤其是销售人员，擅长销售小米产品，但不擅长智能方案设计、客户咨询、现场安装等。
对于华为来说，渠道已经成为其在手机时代的核心竞争力之一，华为是专业的渠道。手机被制裁后，华为在门店探索汽车销售和全屋智能化的转型。随着华为全屋智能化战略的实施，也开放了自己的全屋智能门店系统，扩张速度非常快。华为全屋智能2.0发布时，华为全屋智能门店已经覆盖北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、南京等城市，全国核心城市门店数量已经超过100家。显然，华为想在全屋智能上重建自己在手机时代形成的渠道优势。
术业有专攻，目前全屋智能新零售做得比较好的是欧瑞博、绿米、米云等专注的细分玩家。比如欧瑞博，一直非常重视新零售布局。在大力发展电商渠道的同时，又把重点放在了线下。欧瑞博全屋智能店已经升级到第五代。除了自有的数百个SKU，还引入了生态伙伴，实现智能家电与智能家居的融合，满足用户从高频到低频、从单品到套装到全屋、从低客单价到高客单价的需求。
相比家电、手机等渠道体系，全屋智慧门店让用户在客厅、卧室、厨房、卫生间体验智能产品，同时获得专业的咨询、设计、勘察、安装、调试、维护等一站式服务。从王在进博会上发布的“明星计划”来看，欧瑞博正在让新零售体系的长板优势更长久。在其现有1300家门店的基础上，未来三年将通过“星星计划”建设10000家全屋智能专卖店，力争让城市用户在10公里内体验到全屋智能。为实现这一目标，欧瑞博将通过2亿真金白银的补贴渠道，支付50%以上的开店成本，并为合作伙伴开店提供材料、工程施工等支持。
“明星计划”是智能家居行业最强大的渠道补贴计划。这一刻，Euribo祭出重金补贴打全屋智能“最后一公里”，在骆超频道看来有“一箭三雕”的价值:
1.以渠道为接触点教育市场，加速全屋智能化落地，让部分房屋更加智能化；
2.力争转型中的手机、家电等存量渠道“转”起来。很多手机、家电卖场难以为继，但店主有经验、有能力、有意愿，也有店面、团队等资源。欧瑞博通过补贴帮助他们进行全屋智能化改造，这是一种快速拓展渠道的方式；
3.争夺朋友和商家的渠道，天下熙熙攘攘皆为利来，任何补贴再大的服务商都难以抵挡。
随着智能家居进入普及阶段，渠道密度增加是必然的。在技术、产品、品牌具备竞争力后，欧瑞博之星计划提出“三年万店”的宏伟目标，渠道再注入2亿元，在渠道上形成强大的张力。明星项目也验证了王的观点，智能家居行业已经进入“十亿美元俱乐部时代”，全屋智能，OS烧钱，产品烧钱，渠道烧钱。
写在最后
在新的竞争形势下，全屋智能赛道似乎变得更加拥挤。但从新的游戏规则来看，只有华为、美的、海尔、小米、欧瑞博等少数企业真正有机会形成全国性的全屋智能品牌。只有拥有全屋智能模式的玩家才是决定行业最终结果的关键供应商。
