乐居财经讯 陈晨 4月2日，景瑞控股早间发布公告称，公司拟发行2021年到期的2亿美元10.875厘优先票据。
于2019年4月1日，公司连同附属公司担保人与国泰君安国际、中金公司、招银国际、海通国际、光银国际、巴克莱、上银国际、兴证国际、东方证券及越秀証券就票据发行订立购买协议。
待完成若干条件后，公司将发行本金总额200百万美元的票据，该等票据将于2021年10月4日到期。票据发行价将为票据本金额的99.308%。
票据将自2019年4月4日起按年利率10.875厘计息，利息自2019年10月4日起，每半年于每年4月4日及10月4日支付。
公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务及作一般公司用途。公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。
公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所确认票据具备上市资格。票据获联交所接纳不应被视为公司或票据的价值指标。
预期票据将获标准普尔评为「B-」级及获联合评级国际有限公司评为「B+」级。
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