1960年。
取材于画家齐白石创作的鱼虾等形象，由上海美术**制片厂1960年制作的中国第一部水墨动画片。由盛特伟、钱家骏、唐澄担任导演，方慧珍、盛璐德担任编剧。
该片讲述了青蛙妈妈产下蝌蚪卵后离开了，蝌蚪卵们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，在虾公公描述了它们母亲的特征后，它们决定去寻找妈妈。一路它们错把金鱼、螃蟹、乌龟、鲶鱼当做了母亲。最后，小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈。
主要角色
1、小蝌蚪生下来后就开始到处游玩，先遇见小鸡看到小鸡和鸡妈妈一起后受刺激了就开始找妈妈，先遇见过，虾公公打听了青蛙妈妈的长相，然后遇见螃蟹，乌龟，金鱼，鲶鱼，最后遇见青蛙妈妈把小蝌蚪从鲶鱼中救了出来。
2、青蛙妈妈生下小宝宝不久后就走了，小蝌蚪历经千幸万苦后最终找到了青蛙妈妈。青蛙妈妈在本剧中第二次也是最后一次出现是在小蝌蚪就快被鲶鱼吃掉的时候出来救了蝌蚪宝宝。
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