出自超能勇士（又译作野兽之战），英文名Beast Wars，香港译为“特种变形勇士”，改编自同名产品系列的动画电视系列剧，是早期利用全3D电脑动画所绘制的电视系列剧先驱之一，美版《变形金刚G1》的续作。在赛博坦星球内战结束约数世纪后，Autobot（汽车人/机械龙）和Decepticon（霸天虎/伪装兽）分别演化为巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。原始兽的领袖Megatron（霸王龙）和其他5个人偷走了能指出主要能源所在地的金盘，并驾驶飞船（暗域号）追随金盘上的信息，运用超时空跳跃来到金盘指定的时空，Megatron（霸王龙）希望有足够的能量能使原始兽称霸宇宙，以Optimus Primal为首的科学探索小队接到命令进行拦截。Megatron（霸王龙）不顾星际法律，强行进行超时空跳跃，双方坠落在史前地球（起初双方都不知道这个星球就是地球）。双方都探测到了这个星球拥有很强的原生能量，但这种能量对他们有害。因为记载中没有提到这些能量，所以他们没有意识到这里是地球。为了抵抗能量的干扰，他们扫描地球生物，并以生物形态为变形形态。而这个星球的能量也导致了Megatron（霸王龙）的野心进一步膨胀，他开始率众原始兽掠夺能量。为了安全和生存，以Optimus Primal（擎天圣）为首的巨无霸小队展开了反击。
全体原始兽全体原始兽[1]
随着战斗的深入，一些奇异的情况被发现，原来史前地球是外星人——沃克人的试验场。外星人抓住了Optimus Primal（擎天圣），并对他进行了扫描。因为Optimus Primal（擎天圣）是穿越时空来到这里，所以沃克人通过扫描看到了未来发生的事，连宇宙大帝都被他们击败了，于是沃克人心生恐惧，决定摧毁这里。天上的两个月亮之一开始变形，原来这是外星人的终极武器。Optimus Primal（擎天圣）决定登上平衡舱去炸毁外星人的量子武器，但是中了狼蛛的计，Optimus Primal（擎天圣）和外星人的武器一起被炸得粉碎，从而导致了一场量子风暴。后来，犀牛冒着生命危险将Optimus Primal（擎天圣）的火种拉回，并植入一个空白的原生体，使Optimus Primal（擎天圣）得以复活并成为了金属变体。
外星人消失了，但危机还没有解除。根据金盘的记载，人类帮助汽车人（机械龙）打败了霸天虎（伪装兽），而原始人类会在某个山谷中出现，生活在峡谷中的原始人就是人类的祖先。为了改变历史（未来），Megatron决定消灭这些原始人!但在恐龙勇士的努力下，原始人逃过了一劫。
更令人吃惊的还在后面，坠毁于史前地球上的汽车人飞船——方舟被发现了。至此，双方认定这就是史前地球。此时，汽车人还在方舟中沉睡。Megatron摧毁了擎天柱（Optimus Prime）的头部，引起了超级时空风暴，企图改变历史。但犀牛和黄豹等人修复了擎天柱（Optimus Prime），保证了历史的正常发展啊。
斗争更复杂化了，Megatron（霸王龙）发现了坠毁在海洋深处的霸天虎/伪装兽战舰——报应号（Nemesis），并企图用这艘战舰摧毁方舟。千钧一发之际，巨无霸中的犀牛驾驶汽车人的救生飞船撞毁了报应号。装载着超时空程序的飞船再次发射了，巨无霸们踏上了回家的路程。而从报应号中脱身的Megatron（霸王龙）趴在飞船的外面，和巨无霸们一起返回赛博坦星球……请以时间先后顺序采纳。
