刘彦昌经此大劫，听从三圣母之言，带着宝莲灯与襁褓中的儿子隐姓埋名远避卢州，二十年后幼儿长大成 人，取名沉香。沉香从其父口中得知母亲的悲惨遭遇，决意向二郎神报复，踏上前途渺茫的复仇救母之路。在精于法术的隐士田以及仙凡两位红颜知己的鼎力相助下，终于找到破山救母之法。
二郎神害怕自己的卑劣行径被揭发，利用自己手中的权势威逼利诱指使各路神仙四处阻挠沉香，当阴谋被识破之后，利欲熏心之下二郎神竟选择与邪魔“无名”合体，堕落为绝世天魔，并纠集魔界在天地间展开血腥屠杀，人间血流成河，仙界也损失惨重。为破山救母，消灭天魔报仇雪恨，沉香历经劫难终于取得“天地斧”，凭着宝莲灯和天地斧两大神器杀入魔界，煞气冲天的他走上不归的血腥复仇之路……
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